1983-й. Юля Морозова учится на факультете иностранных языков в Ленинградском университете. Она увлечена учёбой, не пропускает тренировки и даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится. Всё решит случайное сходство с погибшей супругой американского разведчика Джима Уиллера.
Тот прилетает в город для контакта с агентом из закрытого научного института. Группа Волохова из контрразведки разрабатывает хитрую операцию. Они хотят найти предателя в оборонке и решают использовать Юлю. Девушка должна сблизиться с Уиллером, чтобы вывести его на чистую воду.